毛戈平引入CPE、正心谷、常春藤等基石投资者 12月10日香港上市

　　

　　起首：瑞恩成本RyanbenCapital

　　高端好意思妆集团毛戈平（01318.HK），至本日（12月2日）起至周四（12月5日）招股，展望2024年12月10日在港交所挂牌上市，中金公司独家保荐。

　　毛戈平，权术环球发售7058.82万股H股（占刊行完成后总股份的15%，另有15%发售量调度权），其中90%为国际发售、10%为公拓荒售，另有15%逾额配股权，每股发售价介乎26.30港元~29.80港元，每手100股，最多募资约21.04亿港元。

　　假定每股发售价28.05港元（发售价区间中位数）、发售量调度权及逾额配股权未获应用，重塑动力展望上市总开支约1.35亿港元，包括3%的包销佣金、1%的酌情用度、联交所上市费、证监会走动征费、联交所走动费、财汇局走动征费、法律异常他专科用度、印刷异常他开支等。

　　毛戈平这次IPO招股引入6名基石投资者，合共认购1亿好意思元（约7.78亿港元）的发售股份，其中CPE Investment认购3500万好意思元，正心谷成本认购2000万好意思元，ACCF Capital通过Seraphim Advantage认购1500万好意思元，常春藤基金认购1000万好意思元，Brilliant Partners Fund LP及China Core Fund认购1000万好意思元，大湾区共同家园投资（GBAHIL）通过Mega Prime认购1000万好意思元。

　　毛戈平这次IPO，募资净额约6.66亿港元（按发售价中位数计）：约74.5%将用于氢燃料电板系统的研发步履及扩产提供资金；约15.3%将用于为氢能装备的扩产提供资金；约7.7%将用于国外市集业务拓展；约2.5%将用于营运资金及一般公司用途。

　　毛戈平这次IPO，中金公司为其独家保荐东谈主、独家举座勾通东谈主、联席环球勾通东谈主，中国星河国际、华泰国际、国泰君安国际、建银国际为其联席环球勾通东谈主，其他包销商包括农银国际、民银证券、老虎证券、富途证券、利弗莫尔证券；安永为其审计师；竞天公诚、高伟绅差异为其公司中国讼师、公司香港及好意思国讼师；天元、普衡差异为其券商中国讼师、券商香港及好意思国讼师；仲量联行动其独处物业估值师；弗若斯特沙利文为其行业督察人。

　　招股书披露，毛戈平在上市前的激动架构中，毛戈平先生捏股37.09%；汪立群女士捏股9.64%；帝景投资（毛先生10%，GP；汪女士35.45%）捏股0.47%；嘉驰投资（汪女士为GP）捏股1.48%；毛戈平先生及汪立群女士鸳侣，合共捏有上述48.68%的职权，为控股激动。毛霓萍女士（毛先生的姐姐）捏股9.64%；毛慧萍女士（毛先生的姐姐）捏股8.16%；汪立华先生（汪女士的弟弟）捏股5.19%；宋虹佺女士捏股4.45%；徐科君先生（毛霓萍的女儿，毛先生的外甥）捏股2.13%；丁韬先生（毛慧萍的女儿，毛先生的外甥）捏股2.13%；姚芝红女士（天易投资转折激动之一）捏股1.63%；深圳笃实捏股1.25%；曹国熊先生（领有天易投资20%股权）捏股0.92%；苏州锦鸿，捏股0.84%；其他激动捏股15%。

　　毛戈平，于2000年由中国好意思妆行业的象征性东谈主物毛戈平先生创立，在好意思妆行业中设立了弘大的影响力，行为卓越的中国高端好意思妆集团，英敢于通过高质料和编削的好意思妆居品、专科的化妆艺术培训以及体验式和个性化的客户功绩，为糟践者提供全观点的好意思妆体验。阐述弗若斯特沙利文的贵寓，毛戈平是中国市集十大高端好意思妆集团中惟一的中国公司，按2023年零卖额计名依次七，市集份额为1.8%。

　　毛戈平招股书联结：

　　https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1202/2024120200012_c.pdf

　　

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包袱剪辑：张倩