精锻科技: 对于预测触发可转债转股价钱向下修正条件的指示性公告

　　 证券代码：300258         证券简称：精锻科技               公告编号：2024-081 债券代码：123174         债券简称：精锻转债               江苏太平洋精锻科技股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息露馅内容的真确、准确和完好，莫得错误记 载、误导性述说或关键遗漏。   卓越指示： 有 10 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%。若后续公司股票收盘价钱不时低 于当期转股价钱的 85%，预测将触发“精锻转债”转股价钱向下修正条件。若触发 条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行 信息露馅义务。敬请渊博投资者可贵投资风险。    一、可退换公司债券基本情况   （一）可退换公司债券刊行情况   经中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】45号”文核准，江苏太平洋精 锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月15日向不特定对象刊行了980 万张可退换债券，每张面值100元，刊行总数98,000.00万元。公司本次向不特定对象 刊行可退换公司债券召募资金悉数98,000.00万元，扣除承销用度、保荐用度以过火 他刊行用度东谈主民币1,187.26万元（不含税）后，本次刊行本色召募资金净额悉数东谈主民 币96,812.74万元。致同司帐师事务所（罕见平时结伴）已对召募资金到账情况进行 了验资，并于2023年2月22日出具致同验字（2023）第110C000070号《验资阐扬》确 认。      （二）可退换公司债券上市情况   经深圳证券交游所快乐，公司可退换公司债券于2023年3月7日起在深圳证券交 易所挂牌交游，债券简称“精锻转债”，债券代码“123174”。      （三）可退换公司债券转股期限   本次刊行的可退换公司债券转股期限自觉行结束之日（2023年2月21日）满六个 月后的第一个交游日（2023年8月21日）起至可转债到期日（2029年2月14日）止。      （四）可退换公司债券转股价钱和解情况 股本481,770,753股，剔除已回购股份9,267,227股后472,503,526股为基数，向整体股 东每10股派发现款1.25元东谈主民币（含税），共派发现款59,062,940.75元（含税）。根 据召募阐扬书关联规矩，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2023年6月9日） 起由东谈主民币13.09元/股和解为东谈主民币12.97元/股，具体内容详见公司露馅在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配和解“精锻转债”转股价钱的公告》 （公告编号：2023-043）。 公司总股本481,777,016股，向整体推进每10股派发现款1.5元东谈主民币（含税），共派 发现款72,266,552.40元（含税）。本次分配不送红股，不以本钱公积金转增股本。自 刊出/关键钞票重组股份回购刊出等以至公司总股本发生变动的，保管每股分配比例 不变，相应和解分配总数。凭据召募阐扬书关联规矩，“精锻转债”的转股价钱自 除权除息日（2024年5月24日）起由东谈主民币12.97元/股和解为东谈主民币12.82元/股。具体 内容详见公司露馅在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配和解“精 锻转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-041）。 日公司总股本481,777,185股基数，向整体推进每10股派发现款0.6元东谈主民币（含税）， 共派发现款28,906,631.10元（含税），剩余未分配利润，结转以后年度分配。本次分 配不送红股，不以本钱公积金转增股本。自2024年7月1日至权力分配股权实施时分， 因可转债转股/回购股份/股权激勉授予股份回购刊出/关键钞票重组股份回购刊出等 以至公司总股本发生变动的，保管每股分配比例不变，相应和解分配总数。凭据募 集阐扬书关联规矩，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2024年9月30日）起由 东谈主民币12.82元/股和解为东谈主民币12.76元/股。具体内容详见公司露馅在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配和解“精锻转债”转股价钱的公告》（公 告编号：2024-060）。   结束本公告露馅日，“精锻转债”转股价钱为12.76元/股。    二、可转债转股价钱向下修正要求   凭据《江苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可退换公司 债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）的商定，公司本次刊行可转债 转股价钱向下修正要求如下：   “（1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可退换公司债券存续期内，当公司股票在职意三十个筹备交游日 中至少十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱85%时，公司董事会有权提议转股价 格向下修正有筹画并提交公司推进大会表决，该有筹画须经出席会议的推进所捏表决权 的三分之二以上通过方可实施。推进大会进行表决时，捏有公司本次刊行可退换公 司债券的推进应当掩饰；修正后的转股价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个 交游日公司股票交游均价和前一交游日公司股票交游均价。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱和解的情形，则在转股价钱和解日前 的交游日按和解前的转股价钱和收盘价臆想打算，在转股价钱和解日及之后的交游日按 和解后的转股价钱和收盘价臆想打算。   （2）修正模式   如公司推进大会审议通过向下修正转股价钱，公司须在中国证监会指定的上市 公司信息露馅媒体上刊登推进大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转 股时分（如需）等关联信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）， 开动复原转股央求并践诺修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股央求 应按修正后的转股价钱践诺。”    三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体阐扬   自 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 13 日，公司股票已有 10 个交游日的收盘 价低于当期转股价钱 12.76 元/股的 85%（即 10.85 元/股）的情形。若后续公司股票 收盘价钱不时低于当期转股价钱的 85%，预测将触发“精锻转债”转股价钱向下修 正条件。凭据《深圳证券交游所上市公司自律监管率领第 15 号—可退换公司债券》 等关联规矩的要求，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当 日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交游日开市前露馅修正粗略不 修正可转债转股价钱的指示性公告，同期按照《召募阐扬书》的商定实时履行后续 审议模式和信息露馅义务。    四、其他事项   投资者如需了解“精锻转债”的其他关联内容，请查阅公司于 2023 年 2 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《江苏太平洋精锻科技股份有限公司 创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募阐扬书》全文。   敬请渊博投资者可贵投资风险。   特此公告。                            江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会