祥源新材: 对于祥源转债赎回履行的第十二次教导性公告

　　 证券代码：300980        证券简称：祥源新材    公告编号：2024-102 债券代码：123202        债券简称：祥源转债               湖北祥源新材科技股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息线路的内容确实、准确、竣工，莫得虚 假记录、误导性阐发或要害遗漏。   超越教导： 当期应计利息，赎回日当期年利率为 0.40%，且赎回日当期利息含税），扣税后 的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中登公司”） 核准的价钱为准。 被强制赎回，本次赎回完成后，“祥源转债”将在深圳证券往返所（以下简称“深 交所”）摘牌。债券执有东说念主执有的“祥源转债”存在被质押或被冻结的，建议在 罢手转股日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 板往返权限洞开阅历，则无法进行转股。   风险教导：    本次“祥源转债”赎回价钱可能与“祥源转债”罢手往返和转股前的阛阓价 格存在较大各别，超越提醒执有东说念主正式在限期内转股。若是投资者不可在 2024 年 12 月 25 日当日及之前自行完成转股，可能面对亏本，敬请雄伟投资者详备 了解可转债关联法则，正式投资风险。    湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过《对于提前赎回祥源 转债的议案》，因触发《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发 行可改变公司债券召募阐发书》（以下简称《召募阐发书》）中商定的有条件赎 回条目，公司董事会应许欺骗“祥源转债”提前赎回权，现将“祥源转债”赎回 关联事项公告如下：    一、可转债的基本情况    经中国证券监督处理委员会证监许可2023741 号文应许注册，公司向不特 定对象刊行可改变公司债券（以下简称“可转债”）4,600,000 张，每张面值 100 元，认为召募资金东说念主民币 46,000.00 万元，并于 2023 年 7 月 26 日在深交所挂牌 往返。债券简称为“祥源转债”，债券代码为“123202”。    字据《深圳证券往返所创业板股票上市法则》等关联法则和《召募阐发书》 的关联商定，本次可转债转股期自可转债刊行结束之日（2023 年 7 月 7 日）起 满六个月后的第一个往返日至可改变公司债券到期日止，即 2024 年 1 月 8 日至    本次刊行的可转债开动转股价钱为 19.64 元/股。 于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，具体决策为：以公司总股本 108,333,234 股为基数，向合座推动每 10 股派发现款红利 1.50 元（含税），本次不送红股， 不以成本公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱营救为 19.49 元/股，转 股价钱营救见效日期为 2023 年 9 月 27 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上线路的《对于 2023 年半年度权益分拨营救可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2023-064）。 事会第二十次会议，审议通过了《对于回购刊出 2022 年领域性股票激发谈论部 分已获授但尚未拆除限售的第一类领域性股票的议案》。本次回购刊出 2022 年 领域性股票激发谈论已获授但尚未拆除限售的领域性股票认为 194,460 股。回购 刊出完成后，“祥源转债”的转股价钱营救为 19.51 元/股，转股价钱营救见效日 期 为 2024 年 4 月 22 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上线路的《对于部分领域性股票回购刊出营救可转 债转股价钱的公告》（公告编号：2024-024）。 年度利润分配预案的议案》，具体决策为：以公司总股本 108,333,234 股为基数， 向合座推动每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税），本次不送红股，不以成本公 积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱营救为 19.21 元/股，转股价钱营救 生 效 日 期 为 2024 年 6 月 24 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上线路的《对于 2023 年年度权益分拨营救可转债转 股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。 《对于董事会淡薄向下修正可改变公司债券转股价钱的议案》，并将该议案提交 公司 2024 年第二次临时推动大会审议。2024 年 8 月 15 日，公司召开 2024 年第 二次临时推动大会，审议通过了《对于董事会淡薄向下修正可改变公司债券转股 价钱的议案》；同日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于向下修正可改变公司债券转股价钱的议案》，董事会决定将“祥源转债”转股 价钱向下修正为 15.18 元/股，修正后转股价钱见效日期为 2024 年 8 月 16 日。具 体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上线路的《对于向下 修正可改变公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。    二、可转债有条件赎回条目    字据《召募阐发书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回条目如下：    “在本次刊行的可改变公司债券转股期内，当下述两种情形的随便一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未 转股的可改变公司债券：   （1）在转股期内，若是公司股票在职何衔接三十个往返日中至少有十五个 往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可改变公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可改变公司债券执有东说念主执有的可改变公司债券票面总金额；   i：指可改变公司债券曩昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往返日内发生过转股价钱营救的情形，则在转股价钱营救日 前的往返日按营救前的转股价钱和收盘价钱计算，在转股价钱营救日及之后的交 易日按营救后的转股价钱和收盘价钱计算。”   三、对于触发可转债有条件赎回条目的具体阐发   自 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 27 日，衔接 30 个往返日内公司股票 已有 15 个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（19.73 元/股），已触 发“祥源转债”有条件赎回条目。公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回在赎回登记日登记在册的沿途“祥源转债”。   四、赎回履行安排 债”赎回价钱为 100.19 元/张。   计算经由如下：   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中，计息天数：上一个付 息日（2024 年 7 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的内容 日期天数为 176 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.4%×176/365=0.19 元/张，每张债 券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19 元/张。扣税后的赎回价 格以中登公司核准的价钱为准。公司不合执有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。   限定赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的合座 “祥源转债”执有东说念主。   （1）公司将在赎回日前每个往返日线路一次赎回教导性公告，晓喻“祥源 转债”执有东说念主本次赎回的关联事项。   （2）“祥源转债”自 2024 年 12 月 23 日起罢手往返。   （3）“祥源转债”自 2024 年 12 月 26 日起罢手转股。   （4）2024 年 12 月 26 日为“祥源转债”赎回日，公司将全额赎回限定赎回 登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的“祥源转债”。本 次赎回完成后，“祥源转债”将在深交所摘牌。   （5）2024 年 12 月 31 日为刊行东说念主资金到账日（到达中登公司账户），2025 年 1 月 3 日为赎回款到达“祥源转债”执有东说念主资金账户日，届时“祥源转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“祥源转债”执有东说念主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回结束后 7 个往返日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。   （7）临了一个往返日可转债简称：Z 源转债   谈论东说念主：证券部   地址：湖北省汉川市经济竖立区华一村   电话：0712-8806405   邮箱：ir@hbxyxc.com   五、公司本次提前赎回可转债的审议宗旨   （一）董事会审核宗旨   公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《对于 提前赎回祥源转债的议案》，应许公司欺骗“祥源转债”的提前赎回权益，按照 可转债面值加当期应计利息的价钱赎回在赎回登记日登记在册的沿途“祥源转 债”。   （二）讼师事务所法律宗旨   北京市信格讼师事务所宗旨：   限定本法律宗旨书出具日，刊行东说念主本次赎回已沸腾《召募阐发书》《深圳 证券往返所上市公司自律监管指令第 15 号——可改变公司债券》中的关联条 件；本次赎回已得到现阶段必要的批准，相宜《深圳证券往返所上市公司自律 监管指令第 15 号——可改变公司债券》的关联法则；本次赎回尚需字据《深 圳证券往返所上市公司自律监管指令第 15 号——可改变公司债券》的关联规 定履行相应信息线路义务。   （三）保荐机构核查宗旨   华林证券股份有限公司宗旨：   祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项依然公司董事会审议通过，履 行了必要的决策材干，相宜《证券刊行上市保荐业务处理主义》《可改变公司 债券处理主义》《深圳证券往返所上市公司自律监管指令第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券往返所上市公司自律监管指令第 15 号——可转 换公司债券》等关联法律律例的要求及《召募阐发书》的商定。   保荐机构对祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项无异议。   六、公司内容适度东说念主、控股推动、执股 5%以上的推动、董事、监事、高等 处理东说念主员在赎回条件沸腾前的六个月往返“祥源转债”的情况   在本次“祥源转债”赎回条件沸腾前 6 个月内公司控股推动、内容适度东说念主 魏志祥往返“祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日期 间，魏志祥共卖出 21,174 张可转债，现执罕有量为 0。   在本次“祥源转债”赎回条件沸腾前 6 个月内公司内容适度东说念主魏琼往返 “祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日本领，魏琼共卖 出 44,765 张可转债，现执罕有量为 0。   在本次“祥源转债”赎回条件沸腾前 6 个月内，公司其他执股 5%以上的 推动、董事、监事、高等处理东说念主员不存在往返“祥源转债”的情形。   七、其他事项阐发 进行转股呈报，具体转股操作建议可转债执有东说念主在呈报前商议开户证券公司。 最小单元为 1 股；兼并往返日内屡次呈报转股的，将合并计算转股数目。可转债 执有东说念主肯求改变成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及改变为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的关联法则，在可转债执有东说念主转股当日后的五个 往返日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息。 报后次一往返日上市贯通，可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。  八、备查文献 债券提前赎回的法律宗旨书； 源转债”的核查宗旨。   特此公告。                      湖北祥源新材科技股份有限公司董事会