英洛华: 对于收购股权暨关联交游的公告内容纲领

　　

（原标题：对于收购股权暨关联交游的公告）

英洛华科技股份有限公司对于收购股权暨关联交游的公告

一、关联交游笼统 1、关联交游基本情况 为进一步强化产业协同，优化业务结构，公司拟以自有资金12,000万元收购横店集团控股有限公司抓有的浙江全方科技有限公司99%股权以及东阳市横店企业处分作事有限公司抓有的全方科技1%股权。

2、关联关系评释 全方科技为横店控股的控股子公司，与本公司同受横店控股限制，本次交游事项组成关联交游。本次关联交游事项不组成《上市公司要紧钞票重组处分办法》规章的要紧钞票重组，不组成重组上市，无需过程关联部门批准。

3、本次交游的审议要道 公司于2024年10月31日召开第十届董事会第三次会议，以4票得意、0票反对、0票弃权的表决肃除审议通过了《公司对于收购股权暨关联交游的议案》。该事项还是公司零丁董事挑升会议审议通过，并获全体零丁董事得意。关联董事徐文财、胡天高、吴兴在审议本议案时已遁藏表决。

二、关联方基本情况 （一）横店集团控股有限公司 1、企业称呼：横店集团控股有限公司 2、注册地址：浙江省东阳市横店镇万盛街 42号 3、企业性质：其他有限职守公司 4、配置日历：1999-11-22 5、法定代表东说念主：徐永安 6、注册老本：50亿元东说念主民币 7、规划界限：一般名堂：控股公司作事；企业总部处分；自有资金投资的钞票处分作事；磁性材料分娩；光伏开采及元器件制造；电机制造；电子专用材料制造；照明器用制造；专用化学产物制造（不含危机化学品）；游览景区处分；电影摄制作事。许可名堂：药品分娩；农药分娩；第三类医疗器械分娩；房屋建筑和市政基础步骤名堂工程总承包；房地产开发规划；电影放映；电影刊行；旅游业务；播送电视节目制作规划；通用航空作事；民用机场规划；货色进出口；时候进出口；燃气规划；发电、输电、供电业务；医疗作事；自来水分娩与供应。 8、股权结构：东阳市横店社团经济企业集结会抓有其 51%股权，东阳市创富创享实业发展合资企业抓有其 20%股权，东阳市衡创实业发展合资企业（有限合资）抓有其 19%股权，横店有限公司抓有其 10%股权。东阳市横店社团经济企业集结会为横店控股的实质限制东说念主。 9、主要财务数据：2023年度（经审计）扫尾买卖收入 6,920,242.15万元，净利润 466,890.32万元；肃除 2024年 9月 30日（未经审计），钞票总数10,344,183.63万元，净钞票 4,241,470.02万元。 10、关联关系：横店控股为公司的控股鼓动，组成关联方。 11、横店控股不属于失信被膨胀东说念主。

（二）东阳市横店企业处分作事有限公司 1、企业称呼：东阳市横店企业处分作事有限公司 2、注册地址：浙江省金华市东阳市横店镇万盛街 42号 7楼 708室 3、企业性质：有限职守公司（非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资） 4、配置日历：2024-02-01 5、法定代表东说念主：徐文财 6、注册老本：1亿元东说念主民币 7、规划界限：一般名堂：企业总部处分；企业处分；企业处分接头；社会经济接头作事；信息接头作事（不含许可类信息接头作事）。 8、股权结构：横店控股抓有其 100%股权。 9、主要财务数据：2024年 2-9月（未经审计）扫尾买卖收入 0万元，净利润-0.82万元；肃除 2024年 9月 30日（未经审计），钞票总数 6,181.98万元，净钞票 6,176.98万元。 10、关联关系：横店处分为横店控股的全资子公司，横店控股为公司的控股鼓动，组成关联方。 11、横店处分不属于失信被膨胀东说念主。

三、关联交游标的基本情况 1、企业称呼：浙江全方科技有限公司 2、注册地址：浙江省东阳市横店工业区 3、企业性质：其他有限职守公司 4、配置日历： 1996-10-18 5、法定代表东说念主：薛峰 6、注册老本：3,000万元东说念主民币 7、规划界限：一般名堂：时候作事、时候开发、时候接头、时候沟通、时候转让、时候膨胀；电子专用材料研发；家用电器研发；家用电器制造；电子元器件制造；音响开采制造；电子测量仪器制造；玩物制造；音响开采销售；电子产物销售；电子测量仪器销售；模具销售；家用电器销售；玩物销售；电子元器件批发；货色进出口；时候进出口；工业工程遐想作事；通信开采修理；通信开采销售；信息系统集成作事。许可名堂：建筑智能化系统遐想；开采工程施工。 8、本次股权转让前后标的公司股权结构 | 鼓动称呼 | 本次股权转让前 | 本次股权转让后 | | --- | --- | --- | | 横店集团控股有限公司 | 99% | 0% | | 东阳市横店企业处分作事有限公司 | 1% | 0% | | 英洛华科技股份有限公司 | 0% | 100% | | 估量 | 100.00% | 100.00% |

9、主要财务筹备（经审计）： 肃除 2023年 12月 31日，钞票总数 33,060.32万元，欠债总数 25,475.83万元，净钞票 7,584.48万元；2023年度扫尾买卖收入 18,681.66万元，买卖利润 360.10万元，净利润 284.72万元。 肃除 2024年9月 30日，钞票总数 29,297.64万元，欠债总数21,629.57万元，净钞票7,668.064万元；2024年 1-9月扫尾买卖收入 15,822.89万元，买卖利润 183.80万元，净利润 83.58万元。 10、全方科技不属于失信被膨胀东说念主。 11、全方科技不存在钞票质押、典质、对外担保，不存在被控股鼓动、实质限制东说念主或其关联东说念主非规划性占用资金等情形，未波及要紧争议、诉讼或仲裁事项。

四、关联交游的订价政策及订价依据 公司礼聘了具有从事证券业务阅历的青岛天和钞票评估有限职守公司对标的公司肃除 2024年 9月 30日的钞票状态进行了评估，并出具了钞票评估讲述。该《钞票评估讲述》遴荐了钞票基础法和收益法，并最终采用以收益法评估肃除手脚最终论断。肃除本次评估基准日 2024年 9月 30日，全方科技净钞票账面价值70,020,335.29元，遴荐钞票基础法得出的鼓动一起权益价值为 120,063,033.42元，遴荐收益法得出的鼓动一起权益价值为 122,614,700.00元，收支2,551,666.58元，各别率为 2.13%。本次交游以苍天评估出具的《钞票评估讲述》为作价依据，经各方协商一致，最终详情本次全方科技 100%股权转让价款为 12,000万元。本次关联交游作价以第三方评估讲述为基础，各方协商详情最终交游价钱，稳当平正、平正和公开的原则。

五、股权转让条约的主要内容 1、交游主体 甲方（出让方）：横店集团控股有限公司 乙方（出让方）：东阳市横店企业处分作事有限公司 丙方（受让方）：英洛华科技股份有限公司 丁方（观点公司）：浙江全方科技有限公司

2、转让价款 甲、乙、丙三方过程协商，以青岛天和钞票评估有限职守公司出具的《钞票评估讲述》（苍天评报字2024第 QDV208号）载明的净钞票评估值为参考依据，诱骗观点公司规划情况，详情观点公司 100%股权转让价款为东说念主民币 12,000万元（大写：壹亿贰仟万元）。则凭证甲方和乙方各自所占观点公司股权比例，详情甲方股权转让价款为 11,880万元，乙方股权转让价款为 120万元。

3、支付模式与期限 本条约奏凯后 5个职责日内，丙方应向甲方、乙方支付各自股权转让价款的50%；本条约奏凯后，甲方、乙方及丁方移交观点公司钞票、印记、原始辛苦原件等，各方完成顶住办续后的 5个职责日内，丙方应向甲方、乙方支付各自股权转让款的 30%；观点公司股权在市集监督处分部门完成变更手续后的 5个职责日内，丙标的甲方、乙方支付各自股权转让价款剩余的 20%。

4、过渡期 过渡期是指自评估基准日起死党割完成日止的时刻。过渡期内，如权力顶住中发现观点公司的净钞票少于《钞票评估讲述》证明的鼓动一起权益的账面价值金额，丙方有权按《钞票评估讲述》的升值率,在标的股权转让价款中扣除相应减少金额。各方得意，过渡期内，观点公司所产生的收入和利润由丙方享有,观点公司于评估基准日的滚存未分拨利润由丙方享有。

5、爽约职守 若一方爽约，以致本条约不成推行，守约方有权拆除本条约，同期爽约方应当向守约方支付条约总价款 20%的爽约金，并由此承担给守约方酿成的一切经济失掉。

6、条约奏凯要求 本条约经甲、乙、丙、丁四方署名盖印并经推行关联审批要道后奏凯。

六、本次关联交游目的和对公司的影响 本次收购全方科技股权是基于公司策略发展有计划，有助于扫尾资源整合和上风互补，进一步优化业务结构，进步合座竞争力。本次交游的资金开始于公司自有资金，不会影响公司频频的分娩规划行为。交游完成后，全方科技将成为公司的全资子公司并纳入公司吞并报表界限。本次交游不会对公司的财务状态和规划恶果产生不利影响，亦不存在毁伤公司及鼓动至极是中小鼓动利益的情形。

七、与该关联东说念主累计已发生的种种关联交游情况 2024年1月1日至本公告露馅日，公司与横店控股累计已发生的关联交游金额为1.83万元（不含本次）。

八、零丁董事挑升会议审查意见 公司第十届董事会零丁董事第一次挑升会议审议通过了《公司对于收购股权暨关联交游的议案》。公司零丁董事本着严慎原则，基于零丁判断的态度，正经核查了关联辛苦，就公司收购股权事项发表如下审查意见：本次收购股权稳当公司发展计较和永远利益。本次收购股权的资金开始于公司自有资金，不会影响公司频频的分娩规划。本次交游以青岛天和钞票评估有限职守公司出具的《钞票评估讲述》为作价依据，订价公允合理，不存在毁伤公司及鼓动利益的情形。因此，咱们得意将该事项提交公司董事会审议。公司本次收购股权事项组成关联交游，关联董事在审议该事项时按规章遁藏表决。

九、备查文献 1、公司第十届董事会第三次会议有筹算； 2、公司第十届董事会零丁董事第一次挑升会议有筹算； 3、《浙江全方科技有限公司审计讲述》（和信审字(2024)第 000594号）； 4、《钞票评估讲述》（苍天评报字2024第 QDV208号）； 5、《股权转让条约》。

特此公告。 英洛华科技股份有限公司董事会 二○二四年十一月一日