港迪本事: 中泰证券股份有限公司对于公司初次公开刊行股票并在创业板上市的上市保荐书实质节录

　　

（原标题：中泰证券股份有限公司对于公司初次公开刊行股票并在创业板上市的上市保荐书）

中泰证券股份有限公司对于武汉港迪本事股份有限公司初次公开刊行股票并在创业板上市之上市保荐书

武汉港迪本事股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”或“公司”）拟苦求初次公开刊行 A股股票并在创业板上市（以下简称“本次证券刊行”或“本次刊行”），并已聘任中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）行动初次公开刊行 A股股票并在创业板上市的保荐东谈主（以下简称“保荐东谈主”）。中泰证券过甚保荐代表东谈主敦厚守信、勤奋尽职，严格按照照章制定的业务秩序和行业自律圭表出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真正性、准确性和好意思满性。

公司是一家专注于工业自动化领域家具研发、坐褥与销售的高新本事企业及国度级专精特新“小巨东谈主”企业，家具主要包括自动化入手家具、智能操控系统，以及科罚系统软件。当今家具主要用于各样中大型开拓的单机自动化限度，以及开拓坐褥功课的自动化限度。陈述期各期，公司主生意务收入辩别为 42,704.23万元、50,452.90万元、54,521.43万元和 21,394.93万元，2021-2023年复合增长率为 12.99%，公司业务规模陆续增长。

公司中枢本事包括电机矢量限度本事、整流回馈限度本事、带负载电纯真态自学习本事、多电机刚性联轴同步限度本事、起重机制动器失效保护本事、多模态交融感知本事、防摇定位本事、基于 3D视觉诱骗的集装箱起重机自动堆叠本事等。

限定 2024年 6月 30日，公司主要在研技俩包括册本型小多传动、伺服入手器、全功能小车的精准限度模子及全功能小车模式的四绳自动叠箱、工程型单传动风冷变频器、工程型多传动风冷模块、HF630N平台通信板卡、集卡车谈两侧有集装箱的工况防吊起检测、基于象鼻梁转扫 Lidar的船型与物料建模、四绳场桥动态捏放箱、门机多机协同及轨迹策画升级决议研发、理智口岸研发二期技俩等。

陈述期内，公司的研发用度开销辩别为 3,476.88万元、3,371.20万元、4,042.29万元和 1,834.28万元，占生意收入的比例辩别为 8.11%、6.65%、7.39%和 8.57%。

公司主要规画和财务数据及标的如下： - 金钱总数（2024年 6月 30日）：72,244.35万元 - 包摄于母公司通盘者权利（2024年 6月 30日）：40,290.93万元 - 生意收入（2024年 1-6月）：21,398.72万元 - 净利润（2024年 1-6月）：2,201.40万元 - 包摄于母公司通盘者的净利润（2024年 1-6月）：2,193.13万元 - 扣除非庸碌性损益后包摄于母公司通盘者的净利润（2024年 1-6月）：2,125.29万元 - 基本每股收益（2024年 1-6月）：0.5252元 - 加权平均净金钱收益率（2024年 1-6月）：5.60% - 规画活动产生的现款流量净额（2024年 1-6月）：-1,222.51万元 - 研发参加占生意收入的比例（2024年 1-6月）：8.57%

公司存在的主要风险包括卑劣行业景气度风险、阛阓竞争风险、毛利率下落及事迹波动的风险、坐褥神志租借风险、盈利掂量风险等。

本次刊行的基本情况如下： - 刊行股数：1,392万股 - 每股面值：东谈主民币 1.00元 - 刊行后总股本：5,568万股 - 每股刊行价钱：37.94元 - 刊行市盈率：26.71倍 - 刊行情势：成功订价刊行 - 刊行对象：在深圳证券往复所开户并持有创业板往复账户的境内当然东谈主、法东谈主等投资者 - 召募资金总数：52,812.48万元 - 召募资金净额：45,049.49万元 - 召募资金投资技俩：港迪本事坐褥制造基地建造技俩、港迪本事研发中心建造技俩、港迪智能研发中心建造技俩、宇宙销服运营中心建造技俩、补充流动资金

保荐东谈主中泰证券合计，刊行东谈主顺应《公功令》《证券法》等法律法例以及初次公开刊行股票并在创业板上市的条目。因此，中泰证券快乐行动保荐东谈主保举刊行东谈主本次证券刊行上市。