中国星河: 中国星河：2024年面向专科投资者公种植行公司债券（第一期）刊行效力公告

　　 证券代码：601881     证券简称：中国星河       公告编号：2024-064    中国星河证券股份有限公司2024年面向专科投资者       公种植行公司债券（第一期）刊行效力公告    本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何瑕疵记录、误导 性论述大约首要遗漏，          并对其内容的委果性、                   准确性和齐全性承担个别及连带 背负。    中国星河证券股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”）面向专科投资者公开 刊行面值不最初 200 亿元（含 200 亿元）的公司债券已于 2024 年 8 月 21 日 获中国证券监督贬责委员会出具的《对于甘心中国星河证券股份有限公司向专 业投资者公种植行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1197 号）注册。    凭据《中国星河证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公种植行公司 债券（第一期）召募诠释书》，中国星河证券股份有限公司 2024 年面向专科 投资者公种植行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的刊行规模不 最初东谈主民币 50 亿元（含 50 亿元），分为两个品种：品种一为 3 年期，品种二 为 5 年期，两个品种间可互拨。刊行价钱为每张 100 元，接受网底下向专科投 资者簿记建档的形势刊行。    本期债券发诈骗命已于 2024 年 10 月 17 日戒指，经刊行东谈主与主承销商共 同协商，本期债券品种一骨子刊行规模 35 亿元，最终票面利率为 2.15%，认 购倍数为 3.6571 倍；品种二骨子刊行规模 15 亿元，最终票面利率为 2.25%， 认购倍数为 4.56 倍。    经核查，刊行东谈主的董事、监事、高档贬责东谈主员、合手股比例最初 5%的鼓动 过火他关联方未参与本期债券认购。    本期债券存在承销机构过火关联方认购情况，为主承销商中信建投证券股 份有限公司认购本期债券品种一金额 1 亿元，其关联方中信银行股份有限公司 认购本期债券品种二金额 0.9 亿元；主承销商国信证券股份有限公司的关联方 南边基金贬责股份有限公司认购本期债券品种二金额 2.4 亿元；主承销商光大 证券股份有限公司的关联方中国民生银行股份有限公司认购本期债券品种二 金额 3.8 亿元。前述认购报价及关节均相宜关联法律规则的章程。此外，其他 承销机构过火关联方未参与认购本期债券。   特此公告。                     中国星河证券股份有限公司董事会